CRM-Automatisierung & individuelles CRM

Ein CRM, das zu euch passt – nicht umgekehrt.

Viele CRMs sind zu groß, zu teuer oder zu starr. Wir bauen euch ein System, das genau eure Schritte abbildet – oder richten HubSpot und Pipedrive so ein, dass sie sich selbst pflegen. Follow-ups, Erinnerungen und Status laufen automatisch.

Erstgespräch buchenSo läuft es ab
Neu12ABCDKontakt9BCDAngebot6CDGewonnen6DEFollow-up automatisch · morgen 09:00
So läuft es ab
01 Quellen Formulare, E-Mails, Anrufe, Kampagnen, Buchungen. Webhookn8n
02 Zusammenführen Ein Kontakt, eine Firma, ein Verlauf – ohne Dubletten. Supabase
03 Pipeline Eure Schritte, eure Felder, eure Ansicht. Eigenes CRMPipedrive
04 Follow-ups Erinnerungen, Nachfass-Mails, Aufgaben nach Regeln. n8nClaude
Ergebnis Überblick Was läuft, was hängt, was kommt – jeden Tag aktuell. Dashboard
Was sich ändert

Vorher und nachher

Heute
  • Daten in Excel, Postfach und Köpfen
  • Lizenzkosten pro Person steigen
  • Pflege kostet mehr Zeit, als sie bringt
  • Follow-ups hängen vom Gedächtnis ab
Mit inventic
  • Eine Quelle für alle Kunden und Deals
  • Keine Lizenz pro Kopf beim eigenen CRM
  • Felder füllen sich automatisch
  • Nachfassen läuft nach Regeln
CRM-Automatisierung & individuelles CRM

CRM automatisieren oder eigenes CRM bauen?

Ein CRM ist nur so gut wie seine Daten. CRM-Automatisierung sorgt dafür, dass Kontakte, Anfragen, Termine und Angebote von selbst im System landen, Felder automatisch befüllt werden und Follow-ups nach klaren Regeln laufen – ohne dass jemand abtippen muss.

Wir richten Standard-CRMs wie HubSpot oder Pipedrive so ein, dass sie sich selbst pflegen, oder bauen ein eigenes CRM auf Basis von Supabase, gehostet in der EU und ohne Lizenzkosten pro Nutzer. Das lohnt sich bei besonderen Abläufen – etwa bei Salons und Praxen mit Kundenkartei und Terminverlauf.

In beiden Fällen gilt: eine Quelle für alle Kunden, klare Pipeline, automatische Erinnerungen per E-Mail und SMS und ein täglicher Überblick, was läuft und was hängt.

Passt besonders für
  • B2B-Teams, die aus Excel herauswachsen
  • Salons, Studios und Praxen mit Stammkunden
  • Alle, die für ungenutzte CRM-Lizenzen zahlen
Aus der PraxisOnline-Terminbuchung und eigenes CRM für einen Beauty-SalonReferenz ansehen →
Tools

Womit wir das bauen

Wenn ihr schon Tools nutzt, bauen wir darauf auf.

Eigenes CRM

Web-App auf Basis von Supabase/Postgres, gehostet in der EU – ohne Kosten pro Nutzer.

HubSpot

Wenn Marketing und Vertrieb eng zusammenarbeiten sollen.

Pipedrive

Schlank und übersichtlich für reine Vertriebsteams.

Airtable

Flexible Datenbank für den schnellen Start.

n8n

Verbindet das CRM mit E-Mail, Kalender, Buchhaltung und Kampagnen.

CRM-Automatisierung & eigenes CRM

Häufige Fragen

Eigenes CRM oder Standard-Software?

Standard-Software ist schneller eingerichtet und hat viele Integrationen. Ein eigenes CRM lohnt sich bei besonderen Abläufen oder vielen Nutzern. Wir empfehlen ehrlich, was für euch besser ist.

Können wir bestehende Daten übernehmen?

Ja. Wir importieren, bereinigen und ergänzen eure Daten aus Excel oder dem alten System.

Wem gehören die Daten?

Euch. Beim eigenen CRM liegt die Datenbank in eurem Konto, gehostet in der EU.

Passt gut dazu

Weitere Leistungen

Passt das zu euch? Finden wir es heraus.

Im Erstgespräch schauen wir, ob „CRM-Automatisierung & eigenes CRM“ bei euch Sinn ergibt, was es braucht und was ihr erwarten könnt. Kostenlos und ehrlich.

Kostenlos · 20 Minuten · per Video-Call oder Telefon

HenrikBornaIhr sprecht mit Henrik oder Borna – den Leuten, die euer System auch bauen. Lieber schreiben? hallo@inventic.at